Futures

Handel to potężne narzędzie wykorzystywane przez inwestorów do hedgingu ryzyk, spekulowania na cenach aktywów oraz dywersyfikacji swoich portfeli.

Choć może brzmieć skomplikowanie dla początkujących, zrozumienie różnych rodzajów handlu kontraktami terminowymi może otworzyć nowe możliwości zarówno na tradycyjnych, jak i cyfrowych rynkach finansowych.

Czym jest handel kontraktami terminowymi?

Handel kontraktami terminowymi polega na zawieraniu umów (nazywanych kontraktami terminowymi) między dwiema stronami na zakup lub sprzedaż konkretnego aktywa po ustalonej cenie w przyszłym terminie. Te kontrakty są standaryzowane i notowane na regulowanych giełdach.

Kontrakty terminowe są częścią rynku instrumentów pochodnych—instrumentów finansowych, których wartość pochodzi od aktywa bazowego, takiego jak towary, waluty, akcje czy kryptowaluty. Inwestorzy używają ich, aby zabezpieczyć się przed wahaniami cen lub aby zyskać na zmianach trendów rynkowych.

Przeczytaj również:

Jak handlować kontraktami futures na Bitrue: Pełny przewodnik dla początkujących

Zalety handlu kontraktami terminowymi

1. Wymagania dotyczące niskiego kapitału
   
   Handel kontraktami terminowymi zazwyczaj wykorzystuje dźwignię finansową, co pozwala traderom kontrolować duże pozycje przy stosunkowo małym kapitale.
   
   
   
    
2. Wysoka płynność
   
   Rynki kontraktów terminowych są wysoce płynne, co umożliwia traderom łatwe wchodzenie i wychodzenie z pozycji.
   
   
   
    
3. Diversyfikacja
   
   
   Handlując różnymi klasami aktywów, kontrakty futures umożliwiają większą dywersyfikację portfela.
   
   
   
    
4. Przejrzystość i regulacja
   
   Większość rynków terminowych jest dobrze regulowana, co zapewnia przejrzystość i zmniejsza ryzyko kontrahenta.

Rodzaje handlu kontraktami terminowymi

Kontrakty futures są ogólnie podzielone na dwie główne kategorie: Futures na towary i Futures finansowe. Każda z nich ma swoje charakterystyki i strategie handlowe.

1. Kontrakty terminowe na towary

Te obejmują handel towarami fizycznymi i są dodatkowo podzielone na:

• Towary Rolne: Zawiera kukurydzę, soję, pszenicę, kawę, kakao i cukier. Te produkty są narażone na zmiany sezonowe i warunki pogodowe.
  
  
  
   
• MetalMetal CommoditiesTowary
  Podzielone na metale szlachetne (złoto, srebro) i metale przemysłowe (miedź, aluminium). Na te metale mają wpływ popyt przemysłowy oraz zdrowie globalnej gospodarki.
  
  
  
  
   
• Towary energetyczne: Zawiera ropę naftową, gaz ziemny, benzynę i olej opałowy. Są one wrażliwe na wydarzenia geopolityczne i globalne łańcuchy dostaw.

2. Kontrakty Terminowe Finansowe

Te dotyczą instrumentów finansowych i są popularne wśród inwestorów instytucjonalnych.

• Futures na indeksy giełdowe

  Na podstawie wskaźników takich jak S&P 500, Nasdaq lub FTSE. Używane do zabezpieczania się lub spekulacji na ruchy rynkowe.

  
  
  
  
   
• Futures walutowe: Kontrakty na wymianę jednej waluty na inną w przyszłej dacie. Często używane przez przedsiębiorstwa międzynarodowe oraz traderów forex.
  
  
  
   
• Futures na stopy procentowe: Oparte na obligacjach rządowych lub innych instrumentach dłużnych. Pomagają one inwestorom zarządzać ekspozycją na zmiany stóp procentowych.
  
  
  
   
• Futures na kryptowaluty: Nowa kategoria dotyczącaBitcoin,Ethereum,i inne aktywa cyfrowe. Znane z ich zmienności i wysokiego potencjału zwrotu.

Przeczytaj także:

Jak handlować kontraktami terminowymi na Bitrue: Kompletny przewodnik dla początkujących

Jak działa handel kontraktami terminowymi

Trzy podstawowe komponenty definiują, jak działa handel kontraktami terminowymi:

1. Kupujący i Sprzedający
   
   Te strony zgadzają się na zawarcie umowy w przyszłym terminie.
   
   
   
    
2. Wygaszenie umowy
   
   Każdy kontrakt futures ma ustaloną datę wygaśnięcia, w której musi zostać rozliczony—lub przez fizyczną dostawę, lub przez rozliczenie pieniężne.
   
   
   
    

3. Uzgodniona Cena

   
   
   Transakcja odbywa się po ustalonej cenie, niezależnie od wahań rynkowych.

Traders mogą zakończyć swoje pozycje przed upływem terminu, sprzedając kontrakt na giełdzie. Daje to elastyczność i umożliwia realizację zysków lub cięcie strat przed rozliczeniem.

Popularne metody handlu kontraktami terminowymi

Istnieje wiele strategii i narzędzi, które pomagają traderom podejmować świadome decyzje. Popularne metody obejmują:

• Przecięcia Średnich Ruchomych
  
  Użyteczne do identyfikacji odwróceń trendów oraz punktów wejścia/wyjścia.
  
  
  
   
• Bollinger Bands
  
  Mierzy zmienność rynku i identyfikuje warunki wykupu lub wyprzedaży.
  
  
  
   
• Wykresy Heiken Ashi
  
  Aktualizacja świecznikowa, która wygładza ruchy cen i podkreśla trendy rynkowe.
  
  
  
   
• Strategie Oparte na Wolumenie
  
  Analiza trendów wolumenu może pomóc potwierdzić ruchy cenowe i ich siłę.

Przeczytaj także:Jak działa handel kontraktami terminowymi - połączenie ostrożności i strategii

Taktyki bezpiecznego handlu kontraktami terminowymi

1. Wybierz Zaufanego Brokera
   
   Zawsze handluj za pośrednictwem regulowanej i renomowanej firmy brokerskiej.
   
   
   
    

2. Rozpocznij od małych kroków

   
   
   Rozpocznij od minimalnego kapitału i ćwicz korzystając z kont demo.
   
   
   
    
3. Użyj Zimnych Pieniędzy
   
   Tylko inwestuj pieniądze, które możesz sobie pozwolić stracić.
   
   
   
    

4. Pozostań poinformowany

   
   
   Monitoruj wiadomości, trendy rynkowe i wskaźniki ekonomiczne, które mogą wpływać na twoje transakcje.
   
   
   
    
5. Zrozumieć dźwignię
   
   Dźwignia może magnifikować zarówno zyski, jak i straty. Używaj jej mądrze.

Wniosek

Handel kontraktami terminowymi oferuje wszechstronne i potencjalnie zyskowne podejście do inwestowania. Niezależnie od tego, czy zabezpieczasz ceny towarów, spekulujesz na indeksach giełdowych, czy eksplorujesz rynki kryptowalut, zrozumienie typów handlu kontraktami terminowymi jest niezbędne do poruszania się w tej przestrzeni.

Odpowiednie wykształcenie, strategia i zarządzanie ryzykiem pozwalają traderom na wykorzystanie kontraktów terminowych do dywersyfikacji swoich portfeli i maksymalizacji możliwości na dynamicznych rynkach.

FAQ

1. Jaka jest różnica między handlem na rynku spot a handlem kontraktami terminowymi?

Handel spotowy polega na natychmiastowej wymianie aktywów, podczas gdy handel futures polega na kontraktach na handel w przyszłości na podstawie uzgodnionych warunków.

2. Czy początkujący mogą handlować kontraktami terminowymi?

Tak, ale zdecydowanie zaleca się rozpoczęcie od odpowiedniego szkolenia i kont demo przed rozpoczęciem handlu prawdziwym kapitałem z uwagi na wysokie ryzyko z tym związane.

3. Czy kontrakty terminowe są fizycznie dostarczane?

Nie zawsze. Podczas gdy niektóre kontrakty wymagają fizycznej dostawy (np. towary rolne), wiele z nich jest rozliczanych w gotówce (np. instrumenty finansowe).