Rencontrez Andreessen Horowitz et son implication dans divers projets crypto

Andreessen Horowitz, communément appelée a16z, s’est imposée comme l’une des sociétés de capital-risque les plus influentes dans le secteur des crypto-monnaies et de la blockchain.

Fondée en 2009 par Marc Andreessen et Ben Horowitz, la société s’est d’abord concentrée sur les investissements technologiques, mais s’est rapidement étendue aux écosystèmes financiers émergents, reconnaissant le potentiel perturbateur de la technologie blockchain.

Avec une vision stratégique qui allie l’injection de capitaux à une implication active dans la défense des intérêts réglementaires et le développement des infrastructures, a16z est devenu une force dominante dans le paysage Web3.

Depuis son premier investissement en cryptomonnaies dans Coinbase (2013), la société a déployé plus de 7,6 milliards de dollars dans des projets basés sur la blockchain, couvrant la finance décentralisée (DeFi), les NFT, les blockchains de couche 1 et de couche 2, les organisations autonomes décentralisées (DAO) et l’infrastructure Web3.

L’essor d’a16z dans la sphère crypto : l’expansion d’Andreessen Horowitz

Un moment déterminant dans la trajectoire crypto d’a16z a été le lancement de sa branche d’investissement dédiée aux crypto-monnaies, a16z Crypto, en 2018.

Cette initiative a marqué l’engagement à long terme de l’entreprise en faveur de l’innovation dans le domaine de la blockchain. Au fil du temps, a16z a étendu ses capacités d’investissement grâce à des levées de fonds massives, notamment :

• 2018 : 300 millions de dollars pour son premier fonds axé sur les cryptomonnaies.
• 2020 : 515 millions de dollars pour étendre les investissements dans la DeFi et les actifs numériques.
• 2021 : 2,2 milliards de dollars dans le Crypto Fund III.
• 2022 : Un montant record de 4,5 milliards de dollars dans Crypto Fund IV, ce qui porte le total de ses investissements en cryptomonnaies à environ 7,6 milliards de dollars.

Contrairement aux sociétés de capital-risque traditionnelles, qui traitent souvent les investissements en crypto-monnaies comme des paris spéculatifs, a16z a fait preuve de conviction à long terme, allouant ses fonds à la fois aux startups en phase d’amorçage et aux entreprises en phase avancée pour soutenir l’innovation durable de la blockchain.

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Andreessen Horowitz Investissements clés

Le portefeuille d’A16z couvre plusieurs secteurs de l’écosystème des crypto-monnaies, renforçant ainsi son influence sur diverses applications blockchain. Voici quelques-uns de ses investissements les plus importants :

1. Échanges de crypto-monnaies et plateformes de trading

Coinbase – L’investissement crypto le plus ancien et le plus notable de l’entreprise, datant de 2013. Coinbase est depuis devenu une bourse cotée en bourse de 30+ milliards de dollars.

dYdX – Une bourse décentralisée (DEX) axée sur les produits dérivés et le trading sur marge, cruciale pour la liquidité de la DeFi.

2. Infrastructure blockchain de couche 1 et de couche 2

Solana – Une blockchain haute performance connue pour son évolutivité et ses faibles frais, servant de concurrent majeur à Ethereum.

Polkadot – Un réseau d’interopérabilité blockchain qui permet une communication transparente entre différents écosystèmes blockchain.

Alchemy – Un fournisseur d’infrastructure blockchain, simplifiant le développement d’applications décentralisées (dApps).

3. Protocoles de finance décentralisée (DeFi)

Uniswap – La principale bourse décentralisée (DEX) sur Ethereum, qui a été la pionnière de la tenue de marché automatisée (AMM).

Compound – Un protocole de prêt et d’emprunt qui permet aux utilisateurs de gagner des intérêts sur les actifs cryptographiques sans intermédiaires traditionnels.

4. Jetons non fongibles (NFT) et jeux

OpenSea – La plus grande place de marché NFT, facilitant l’achat et la vente d’objets de collection numériques.

Dapper Labs - Les créateurs de la blockchain NBA Top Shot et Flow, à la pointe de l’innovation dans les objets de collection sportifs numériques.

Yuga Labs - La centrale derrière le Bored Ape Yacht Club (BAYC), a16z a dirigé un investissement de 450 millions de dollars dans son expansion dans le métavers.

Sky Mavis – Le développeur d’Axie Infinity, un écosystème de jeu play-to-earn basé sur la blockchain.

5. Crypto-monnaies durables et innovations Web3

Flowcarbon – Une initiative blockchain axée sur la tokenisation des crédits carbone pour améliorer la transparence sur les marchés environnementaux.

Filecoin – Une solution de stockage décentralisée conçue pour perturber les fournisseurs de stockage cloud traditionnels.

La stratégie d’investissement d’A16z

Contrairement aux traders spéculatifs de crypto-monnaies qui suivent les cycles du marché, a16z adopte une approche deep-tech et axée sur l’infrastructure, en allouant stratégiquement des capitaux dans des projets ayant une utilité à long terme. Les investissements de l’entreprise couvrent plusieurs catégories au sein de l’écosystème Web3.

Des plateformes comme Uniswap, Compound et dYdX remodèlent les services financiers traditionnels, en proposant des prêts, des transactions et des liquidités sans autorisation.

Reconnaissant la nécessité de disposer de bases solides, a16z a soutenu Solana, Polkadot et Alchemy, soutenant le développement de réseaux blockchain évolutifs et performants.

Les premiers investissements de l’entreprise dans OpenSea, Dapper Labs et Yuga Labs (Bored Ape Yacht Club) soulignent sa croyance dans la viabilité à long terme de la propriété numérique et des actifs tokenisés.

Avec une participation dans Sky Mavis (Axie Infinity) et d’autres projets de jeux basés sur la blockchain, a16z parie sur l’intersection de la crypto et du divertissement.

La pérennité du Web3 nécessite des solutions de confidentialité et de sécurité, et a16z a investi massivement dans des projets visant à résoudre ces défis critiques.

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16z vs autres crypto-capital-risque : qu’est-ce qui le distingue ?

Alors que plusieurs sociétés de capital-risque, telles que Sequoia Capital, Paradigm et Multicoin Capital, ont fait des mouvements importants dans le domaine de la crypto, Andreessen Horowitz se distingue par son ampleur, son influence et sa conviction profonde dans la technologie blockchain.

Avec 7,6 milliards de dollars dédiés à la crypto, a16z dispose de plus de capital que presque tout autre VC dans l’espace.

Alors que de nombreux investisseurs ont afflué vers les crypto-monnaies pendant le marché haussier et en sont sortis lorsque le ralentissement a frappé, a16z a constamment élargi ses investissements, démontrant ainsi sa croyance en l’inévitabilité de la blockchain.

Contrairement aux investisseurs passifs, a16z joue un rôle de conseil, aidant les startups à se développer, à naviguer dans les réglementations et à affiner leurs stratégies de mise sur le marché.

Engagement réglementaire et défense des intérêts

A16z n’est pas seulement un fournisseur de capitaux, mais aussi un défenseur clé dans les discussions réglementaires entourant la politique des crypto-monnaies.

Reconnaissant la surveillance croissante des actifs numériques, la société a pris des mesures proactives en 2019 en s’inscrivant en tant que conseiller en investissement, ce qui lui a permis de naviguer plus efficacement dans les réglementations de la SEC.

De plus, a16z a fait activement pression pour des politiques favorables aux crypto-monnaies à Washington, D.C., en s’engageant auprès des régulateurs pour façonner le paysage juridique en faveur des technologies décentralisées. Ses dirigeants participent fréquemment aux audiences du Congrès et aux comités consultatifs, faisant pression pour des réglementations favorables à l’innovation.

Influence du marché et perspectives d’avenir

Malgré les ralentissements du marché, Andreessen Horowitz reste l’une des sociétés de capital-risque les plus engagées dans l’espace crypto, déployant constamment des capitaux et soutenant les innovations Web3.

Alors que l’industrie de la cryptographie a été confrontée à des revers, notamment des mesures de répression réglementaire et des mouvements de prix volatils, l’investissement continu d’a16z témoigne d’une forte confiance dans le potentiel à long terme de la blockchain.

Avec 7,6 milliards de dollars d’actifs cryptographiques sous gestion, l’influence d’a16z persistera probablement alors qu’elle façonne la prochaine génération d’infrastructure blockchain, de finance numérique et d’applications décentralisées.

Que ce soit par le biais de NFT, de DeFi, de DAO ou d’initiatives de durabilité, l’entreprise reste à l’avant-garde de l’évolution du Web3, se positionnant stratégiquement comme un leader de la révolution blockchain.

FAQ

1. Quel est le rôle d’Andreessen Horowitz (a16z) dans l’industrie des crypto-monnaies ?

Andreessen Horowitz est une société de capital-risque de premier plan qui a investi plus de 7,6 milliards de dollars dans des projets blockchain et Web3, soutenant les innovations dans les domaines de la DeFi, des NFT, des réseaux de couche 1 et de couche 2, et des applications décentralisées.

2. Dans quels grands projets cryptographiques a16z a-t-il investi ?

Le portefeuille de la société comprend des investissements majeurs dans Coinbase, Solana, Uniswap, OpenSea, Yuga Labs (Bored Ape Yacht Club), dYdX, Polkadot et Sky Mavis (Axie Infinity), entre autres.

3. En quoi a16z diffère-t-il des autres sociétés de capital-risque crypto ?

Contrairement aux investisseurs spéculatifs à court terme, a16z adopte une approche à long terme, axée sur l’infrastructure, en conseillant activement les startups, en s’engageant dans le plaidoyer réglementaire et en fournissant un soutien stratégique aux sociétés de portefeuille.

4. Quelle est la position d’a16z sur la réglementation des crypto-monnaies ?

A16z s’engage activement dans les discussions réglementaires, faisant pression pour des politiques favorables aux crypto-monnaies à Washington, D.C., et plaidant pour l’innovation blockchain par le biais de rôles consultatifs dans les organismes de réglementation.

5. Que réserve l’avenir à a16z en crypto ?

Malgré les ralentissements du marché, a16z continue d’étendre ses investissements, renforçant sa croyance dans le potentiel à long terme de la blockchain, en mettant l’accent sur la mise à l’échelle de l’infrastructure Web3, de la DeFi, des jeux et de la propriété numérique.