العقود الآجلة

التداول هو أداة قوية يستخدمها المستثمرون للتحوط من المخاطر، والمضاربة على أسعار الأصول، وتنويع محافظهم الاستثمارية.

على الرغم من أن الأمر قد يبدو معقداً للمبتدئين، فإن فهم الأنواع المختلفة من تداول العقود الآجلة يمكن أن يفتح فرصاً جديدة في كل من الأسواق المالية التقليدية والرقمية.

ستوجهك هذه المقالة عبر الأساسيات، الأنواع، الآليات، الأساليب، والنصائح للمشاركة بأمان في تداول العقود الآجلة.

ما هو تداول العقود الآجلة؟

ت Trading العقود الآجلة يتضمن اتفاقيات (تسمى عقود الآجلة) بين طرفين لشراء أو بيع أصل محدد بسعر متفق عليه مسبقًا في تاريخ مستقبلي. هذه العقود موحدة ومتداولة في البورصات المنظمة.

عقود المستقبل هي جزء من سوق المشتقات - أدوات مالية يُشتق قيمتها من أصل أساسي، مثل السلع أو العملات أو الأسهم أو العملات المشفرة. يستخدمها المستثمرون للتحوط ضد تقلبات الأسعار أو لتحقيق الأرباح من التغيرات في اتجاهات السوق.

اقرأ أيضًا:

كيف تتداول العقود الآجلة على بيترو: دليل كامل للمبتدئين

مزايا تداول العقود المستقبلية

تداول العقود المستقبلية له العديد من المزايا التي تجذب المستثمرين، ومنها:

• الرافعة المالية: يمكنك التحكم في حجم أكبر من التداولات برأس مال أقل.
• التنويع: يمكنك تنويع محفظتك من خلال تداول مجموعة متنوعة من الأصول.
• الإمكانية لتحقيق الأرباح في الأسواق الصاعدة والهابطة: يمكنك الربح سواء أكانت الأسعار ترتفع أو تنخفض.
• التسعير: تعمل العقود المستقبلية على توفير أسعار واضحة وشفافة للأصول.
• الحماية: تساعد العقود المستقبلية على التحوط ضد تقلبات الأسعار.

1. متطلبات رأس المال المنخفضة

   
   
   تداول العقود الآجلة عادةً ما يستخدم الهامش، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في مواقع كبيرة برأسمال صغير نسبيًا.
   
   
   
    
3. سيولة عالية


تتميز أسواق العقود الآجلة بسيولتها العالية، مما يمكّن المتداولين من الدخول أو الخروج من المراكز بسهولة.



 
4. تنويع
   
   من خلال تداول فئات الأصول المختلفة، تتيح العقود الآجلة تنويع المحفظة بشكل أكبر.
   
   
   
    

5. شفافية وتنظيم

   
   
   تُعتبر معظم أسواق العقود الآجلة منظمة بشكل جيد، مما يوفر الشفافية ويقلل من مخاطر الأطراف المقابلة.

أنواع تداول العقود الآجلة

تُقسم عقود الآجلة عموماً إلى فئتين رئيسيتين: عقود الآجلة للسلع وعقود الآجلة المالية. لكل منها خصائصها واستراتيجيات تداولها الخاصة.

1. عقود السلع الآجلة

تشمل هذه تجارة السلع المادية وتنقسم إلى:

• السلع الزراعية: تشمل الذرة وفول الصويا والقمح والقهوة والكاكاو والسكر. هذه تخضع لتغيرات موسمية وظروف الطقس.
  
  
  
   
• سلع المعادن
  مقسمة إلى المعادن الثمينة (الذهب، الفضة) والمعادن الصناعية (النحاس، الألمنيوم). تتأثر هذه بالطلب الصناعي والصحة الاقتصادية العالمية.
  
  
  
  
   
• سلع الطاقة: يشمل النفط الخام، الغاز الطبيعي، البنزين، وزيت التدفئة. هذه حساسة للأحداث الجيوسياسية وسلاسل الإمداد العالمية.

2. العقود الآجلة المالية

تشمل هذه الأدوات المالية وهي شائعة بين المستثمرين المؤسساتيين.

• عقود مؤشرات الأسهم: بناءً على مؤشرات مثل S&P 500 أو ناسداك أو FTSE. تُستخدم للتحوط أو المضاربة على تحركات السوق.
  
  
  
   
• عقود العملات الآجلة: عقود لتبادل عملة مقابل أخرى في تاريخ مستقبلي. تُستخدم غالبًا من قبل الشركات متعددة الجنسيات ومتداولي الفوركس.
  
  
  
   
• عقود الآجلة لأسعار الفائدة: تستند إلى السندات الحكومية أو غيرها من أدوات الدين. تساعد هذه الأدوات المستثمرين في إدارة تعرضهم لتغيرات أسعار الفائدة.
  
  
  
   
• عقود مستقبلية للعملات المشفرة: فئة جديدة تتعلق بـبتكوين,إيثريوم،والأصول الرقمية الأخرى. معروفة بتقلبها وعائدها المحتمل العالي.

اقرأ أيضًا:

كيفية تداول العقود الآجلة على Bitrue: دليل كامل للمبتدئين

كيف يعمل تداول العقود الآجلة

ثلاثة مكونات رئيسية تحدد كيفية عمل التداول في العقود الآجلة:

1. المشترين والبائعين
   
   تتفق هذه الأطراف على إبرام عقد في تاريخ مستقبلي.
   
   
   
    
2. انتهاء العقد
   
   

   كل عقد آجال له تاريخ انتهاء ثابت يجب أن يتم تسويته في ذلك اليوم - إما من خلال التسليم الفعلي أو التسوية النقدية.

   
   
   
   
    
3. سعر متفق عليه
   
   يتم التداول بسعر محدد مسبقًا، بغض النظر عن تقلبات السوق.

يمكن للتجار الخروج من مراكزهم قبل انتهاء الصلاحية عن طريق بيع العقد في البورصة. يوفر ذلك مرونة ويسمح بتحقيق الأرباح أو تقليل الخسائر قبل التسوية.

طرق تداول العقود الآجلة الشائعة

عدة استراتيجيات وأدوات تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة. تشمل الطرق الشائعة:

• تقاطع المتوسطات المتحركة
  
  مفيد لتحديد انعكاسات الاتجاه ونقاط الدخول/الخروج.
  
  
  
   
• <p>أشرطة بولينجر</p>
  
  يقيس تقلب السوق ويحدد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط.
  
  
  
   
• رسوم بيانية هيكن آشي
  
  

  نسخة شمعة تخفف من حركة الأسعار وتبرز اتجاهات السوق.

  
  
  
  
   
• استراتيجيات قائمة على الحجم
  
  تحليل اتجاهات الحجم يمكن أن يساعد في تأكيد تحركات الأسعار وقوتها.

اقرأ أيضًا:كيف يعمل تداول العقود الآجلة - مزيج من الحذر والاستراتيجية

نصائح لتداول المستقبلات بأمان

1. اختر وسيطاً موثوقاً
   
   

   تداول دائمًا من خلال شركة وساطة مرخصة وموثوقة.

   
   
   
   
    
2. ابدأ صغيراً
   
   ابدأ برأس مال بسيط وتمرن باستخدام حسابات تجريبية.
   
   
   
    
3. استخدم المال البارد
   
   فقط استثمر المال الذي يمكنك تحمل خسارته.
   
   
   
    
4. ابقَ على اطلاع
   
   
    راقب الأخبار، واتجاهات السوق، ومؤشرات الاقتصاد التي يمكن أن تؤثر على تداولاتك.
   
   
   
    

5. فهم الرفع المالي

   
   
   يمكن أن تضخّم الرافعة المالية كلًا من الأرباح والخسائر. استخدمها بحكمة.

الخاتمة

تقدم تداولات العقود الآجلة نهجًا متعدد الاستخدامات ومحتمل المكاسب للاستثمار. سواء كنت تقوم بتحوط أسعار السلع، أو تتكهن بمؤشرات الأسهم، أو تستكشف أسواق العملات الرقمية، فإن فهم أنواع تداول العقود الآجلة أمر ضروري للتنقل في هذه المساحة.

مع التعليم المناسب، والاستراتيجية، وإدارة المخاطر، يمكن للمتداولين استخدام العقود الآجلة لتنويع محافظهم وزيادة الفرص في الأسواق الديناميكية.

أسئلة متكررة

1. ما الفرق بين التداول الفوري والتداول الآجل؟

التداول الفوري

يتضمن التداول الفوري تبادل الأصول على الفور، بينما يتضمن تداول العقود الآجلة عقودًا للتداول في تاريخ مستقبلي بناءً على شروط متفق عليها.

2. هل يمكن للمبتدئين تداول العقود الآجلة؟

نعم، ولكن يُوصى بشدة بالبدء بتعليم مناسب وحسابات تجريبية قبل التداول برأس المال الحقيقي بسبب المخاطر العالية المتورطة.

3. هل يتم تسليم عقود الآجلة بشكل فعلي؟

ليس دائمًا. بينما تتطلب بعض العقود التسليم الفعلي (مثل السلع الزراعية)، يتم تسوية العديد منها نقدًا (مثل الأدوات المالية).