تداول العقود الآجلة

يكتسب التداول بالعقود الآجلة شعبية بين المستثمرين الذين يرغبون في الحصول على المزيد من الطرق لتحقيق الأرباح من تحركات السوق. إذا كنت قد تساءلت يومًا عن كيفية البدء في تداول العقود الآجلة، فأنت لست وحدك.

في هذا الدليل، سنقوم بشرح كل شيء بلغة بسيطة وواضحة حتى تتمكن من بدء رحلتك في تداول العقود الآجلة بثقة.

فهم تداول العقود المستقبلية

في جوهره، ينطوي تداول العقود المستقبلية على الاتفاق على شراء أو بيع أصل بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. يمكن أن تكون هذه الأصول أي شيء من الذهب والنفط إلى مؤشرات الأسهم، العملات، وحتى العملات المشفرة.

عقود الفروقاتغالبًا ما تُستخدم ليست لتسليم البضائع فعليًا، ولكن لتوقع اتجاه حركة الأسعار.

على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن سعر النفط سيرتفع في الشهر المقبل، يمكنك شراء عقد الآجلة اليوم بالسعر الحالي. إذا كنت محقًا، يمكنك بيع العقد لاحقًا لتحقيق الربح. إذا كنت مخطئًا، قد تخسر المال.

على عكس تداول الأسهم العادي، تسمح العقود المستقبلية للمتداولين باستخدام الرافعة المالية - مما يعني أنه يمكنك السيطرة على مركز أكبر بمبلغ أصغر من المال.

ومع ذلك، فإن هذا يزيد أيضًا من كل من المكاسب المحتملة والخسائر. يتم تداول معظم عقود المستقبلات في بورصات مركزية مثل بورصة شيكاغو التجارية (CME).

اقرأ أيضًا:

مزايا وعيوب تداول العقود الآجلة

مثل أي أداة استثمار، يأتي تداول العقود الآجلة مع مجموعة من الفوائد والمخاطر الخاصة به. سيساعدك فهم هذه الأمور في تحديد ما إذا كانت العقود الآجلة تناسب أهدافك في التداول.

المزايا

•  استخدم:تتيح لك العقود المستقبلية التحكم في مراكز كبيرة بمبلغ صغير نسبيًا من رأس المال. يمكن أن يزيد هذا من أرباحك المحتملة.
• تنويع:
   تغطي أسواق العقود الآجلة مجموعة واسعة من الأصول - السلع، والمؤشرات الأسهم، والعملات، وأكثر من ذلك - مما يوفر لك العديد من الطرق لتنويع محفظتك.
• تداول على مدار الساعة:
  تعمل أسواق العقود الآجلة غالباً تقريباً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يوفر المزيد من الفرص للتفاعل مع الأخبار والأحداث العالمية.
• فرص التحوط:

  العقود الآجلة هي وسيلة رائعة للمستثمرين لحماية استثماراتهم القائمة أو تقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات السوق.

السلبيات

• تدربت على بيانات حتى أكتوبر 2023.

  تداول العقود الآجلة ليس بسيطًا مثل شراء سهم والاحتفاظ به. إنه يتطلب مراقبة مستمرة للسوق وفهم جيد لشروط العقد.
• مخاطر الرفع المفرط:
  بينما يمكن أن يعزز الرافعة المالية الأرباح، إلا أنها يمكن أن تضاعف الخسائر أيضًا. يمكن للمتداولين أن يخسروا أكثر من استثمارهم الأولي إذا لم يكونوا حذرين.

• إدارة تواريخ الانتهاء:

  تحتوي عقود المستقبل التقليدية على تواريخ انتهاء. إذا نسيت إغلاق أو تجديد عقودك، قد تواجه التزامات مالية غير متوقعة.

• خطر التسليم الجسدي:
  في حالات نادرة، قد يؤدي عدم إغلاق عقدك إلى الاضطرار لقبول تسليم السلعة الفعلية (مثل براميل النفط أو أطنان القمح).

كيف تبدأ في تداول العقود الآجلة

تداول العقود الآجلة هو طريقة شائعة لاستثمار الأموال وتحقيق الأرباح. إذا كنت مهتمًا بالبدء في هذا المجال، إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها:

1. فهم السوق: من المهم أن تتعرف على كيفية عمل سوق العقود الآجلة وما هي المخاطر المرتبطة بها.
2. اختيار وسيط: ابحث عن وسيط موثوق يوفر لك منصة تداول مناسبة.
3. فتح حساب تداول: بعد اختيار الوسيط، يُحتاج إلى فتح حساب تداول وتمويله بالمبلغ الذي ترغب في استثماره.
4. التعليم والتدريب: قبل البدء في التداول، تأكد من أنك تلقيت التدريب الكافي وفهمت استراتيجيات التداول.
5. بدء التداول: بعد أن تكون جاهزًا، يمكنك بدء تداول العقود الآجلة ومراقبة الأسواق بانتظام.

تذكر أنك بحاجة إلى الصبر والانضباط للنجاح في تداول العقود الآجلة.

الحصول على بداية في تداول العقود الآجلة لا يجب أن يكون معقدًا إذا اتبعت نهجًا منظمًا. إليك دليل خطوة بخطوة مناسب للمبتدئين:

1. تعلم كيفية عمل العقود الآجلة

قبل إجراء أي صفقة، تأكد من أنك تفهم تمامًا ما هي عقود المستقبل، وكيف يعمل الرفع المالي، والمخاطر المرتبطة بذلك. ادرس أحجام العقود، ومتطلبات الهامش، وتواريخ انتهاء الصلاحية.

2. اختر سوق العقود الآجلة الخاص بك

اختر نوع الأصول التي ترغب في تداولها. سواء كانت سلع مثل الذهب، أو مؤشرات الأسهم مثل S&P 500، أو العملات الرقمية، اختر سوقًا تفهمه أو ترغب في البحث فيه بشكل دقيق.

3. تطوير استراتيجية تداول

خطط لكيفية الاقتراب من السوق. هل ستستثمر في تحركات الأسعار، أم ستقوم بتحوط استثماراتك الحالية، أم ستقوم بتنويع محفظتك؟

حدد مستوى تحملك للمخاطر، ونقاط الدخول والخروج، ومستويات وقف الخسارة. ابدأ باستراتيجيات بسيطة مثل تداول الاختراق أو تداول اليوم مع مراكز صغيرة.

٤. افتح حساب تداول عقود آجلة

ابحث عن وسيط ذو سمعة طيبة يقدم خدمات تداول العقود الآجلة. ستحتاج إلى التقدم للحصول على حساب عقود آجلة، والذي يتطلب غالبًا تقديم معلومات مالية واجتياز تقييم أساسي لمعرفتك بالتداول.

ابحث عن الوسطاء الذين يقدمون منصات جيدة مع بيانات سوق حية، وأدوات رسم بيانية قوية، وتنفيذ فعال للطلبات. تشمل المنصات الشائعة thinkorswim و Power E*TRADE.

5. التدريب باستخدام محاكي

قبل المخاطرة بأموال حقيقية، استخدم محاكي تداول لممارسة استراتيجياتك. سيساعدك هذا على الشعور بالراحة مع المنصة وتحسين مهاراتك في التداول دون الضغط المالي.

6. ابدأ بوضع وإدارة الصفقات

عندما تكون جاهزًا، اختر عقد العقود الآجلة المحدد وتاريخ الانتهاء الذي تريد التداول به. قم بوضع أوامر الشراء أو البيع الخاصة بك وتأكد من ضبطوقف الخسارة

7. استمر في التعلم والتحسين

• تجار العقود الآجلة الناجحين يتعلمون باستمرار.
• احتفظ بمفكرة تداول لتسجيل صفقاتك وقراراتك ونتائجك.
• ادرس اتجاهات السوق، وحسن استراتيجياتك، واعمل على بناء الانضباط العاطفي لتجنب القرارات الاندفاعية.

اقرأ أيضًا:تحليل سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة: الاتجاهات والرؤى الرئيسية

الخاتمة

يمكن أن يكون بدء رحلتك في تداول العقود الآجلة أمرًا مثيرًا ومربحًا إذا اقتربت منه بالمعرفة الصحيحة والعقلية المناسبة.

من خلال فهم الأساسيات، ووزن المزايا والعيوب، واتباع خطة منظمة، يمكنك تقليل المخاطر وزيادة فرص النجاح.

كيف تبدأ في تداول العقود الآجلة ليس عن التسرع في الدخول - بل عن تعلم الأساسيات، والممارسة بصبر، وتحسين استراتيجياتك باستمرار مع مرور الوقت. كما هو الحال دائماً، استثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته، وابق ملتزمًا بتطوير مهاراتك في التداول يومًا بعد يوم.

الأسئلة المتكررة

ما هو تداول العقود الآجلة؟

تداول العقود الآجلة يتضمن شراء أو بيع أصل بسعر محدد في تاريخ مستقبلي، وغالبًا ما يستخدم للمضاربة أو التحوط ضد تغيرات الأسعار.

هل تداول العقود الآجلة محفوف بالمخاطر للمبتدئين؟

نعم، يعتبر تداول العقود الآجلة محفوفًا بالمخاطر بسبب الرفع المالي وتقلبات السوق. من المهم للمبتدئين البدء بالتعليم المناسب وأحجام المراكز الصغيرة.

كم من المال أحتاج لبدء تداول العقود الآجلة؟

تتفاوت المبلغ وفقًا للوسيط والأصل الذي تتداوله، لكن العديد من الوسطاء يتطلبون حد أدنى للإيداع يتراوح بين 1,000 دولار إلى 10,000 دولار لحسابات العقود الآجلة.

هل أحتاج إلى حساب خاص لتداول العقود الآجلة؟

نعم، يجب عليك فتح حساب تداول العقود المستقبلية مع وسيط يقدم منتجات العقود المستقبلية. عادةً ما تتطلب الموافقة تلبية معايير مالية والتحقق من الخبرة.

يمكنني ممارسة تداول العقود الآجلة دون المخاطرة بأموال حقيقية؟

بالطبع. يقدم العديد من الوسطاء حسابات تجريبية أو محاكيات للتداول حيث يمكنك ممارسة استراتيجيات التداول في العقود الآجلة دون مخاطر.